Manual del Comercial - NewTraderLab

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Primeros pasos

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1. Bienvenida

Propósito: Establecer el tono para el proceso de incorporación, introduciendo la cultura de la empresa, valores y misión.

Contenido:

- Introducción a la historia y los valores fundamentales de la empresa.
- Visión general de los objetivos de la empresa y cómo los nuevos colaboradores contribuyen a ellos.
- Expectativas de los nuevos colaboradores durante el proceso de incorporación.

2. Configuración inicial de herramientas

Propósito: Asegurar que los colaboradores tengan acceso a las herramientas necesarias desde el primer día.

Contenido:

- Guía paso a paso sobre cómo configurar cuentas para todas las herramientas necesarias.
- Visión general de las herramientas esenciales utilizadas en el proceso comercial, destacando su propósito y cómo se integran en las tareas diarias.

3. Alta Colaborador

Propósito: Asegurar el alta del nuevo colaborador de manera eficiente por ambas partes.

Contenido:

- Descripción del Proceso.
- Requisitos Previos.
- Procedimiento Paso a Paso.
- Documentación Necesaria.
- Roles y Responsabilidades.

4. Argumentario de llamada

Propósito: Equipar a los colaboradores con estrategias de comunicación estandarizadas.

Contenido:

- Un guión o guía detallada para llamadas de ventas o servicio al cliente.
- Consejos sobre cómo manejar objeciones y preguntas frecuentes durante las llamadas.

5. Peticiones más comunes

Propósito: Preparar a los empleados para manejar eficientemente las solicitudes frecuentes de clientes o clientes potenciales.

Contenido:

- Lista y explicaciones de las solicitudes más comunes de los clientes.
- Respuestas o acciones sugeridas para cada solicitud.

6. Fichas de productos

Propósito: Proporcionar una comprensión clara de los productos y estrategias de la empresa.

Contenido:

- Breve explicación de cada estrategia, destacando su propuesta de valor.
- Dossier de Estrategias Actualizado : Ofrecer documentación detallada sobre la elaboración del dossier.

Subsecciones:

- Eurobonds Alternative: Detalles específicos sobre esta estrategia, destacando su diferenciación y puntos de venta únicos.
- Eurobonds Tactical: Explicación de esta estrategia y cómo se diferencia de otras.

7. Estrategias de Retorno Absoluto: Eurobonds Alternative y Tactical

Propósito: Ofrecer detalles sobre las estrategias enfocadas en obtener un retorno absoluto.

Contenido:

- Explicación detallada de las diferencias y similitudes entre las estrategias Eurobonds Alternative y Tactical.
- Argumentos de venta y principales beneficios de ambas.

8. Actualización del Dossier de las Estrategias

Propósito: Detallar el proceso para actualizar los documentos con los últimos datos de cada estrategia.

Contenido:

- Instrucciones sobre cómo actualizar la información financiera y estratégica de ambas estrategias.
- Procedimiento para convertir los archivos actualizados en formato PDF y subirlos a la web.

9. Contrato de Gestión Discrecional

Propósito: Explicar el contrato de gestión discrecional y su importancia.

Contenido:

- Visión general del propósito del contrato y cómo beneficia a los clientes.
- Instrucciones sobre cómo gestionar y procesar este contrato.

10. Compra de Certificado

Propósito: Proporcionar claridad sobre el proceso de compra de certificados.

Contenido:

- Guía paso a paso para el proceso de compra de certificados.
- Puntos clave a recordar durante el proceso.

11. Apertura de cuenta NTL

Propósito: Guiar en el proceso de apertura de cuentas NTL para clientes.

Contenido:

- Instrucciones detalladas sobre cómo abrir una cuenta NTL.
- Guía sobre cómo obtener un extracto de cuenta de NTL.

12. Apertura de cuenta IBKR

Propósito: Asegurar que se sigan los procedimientos correctos para la apertura de cuentas IBKR.

Contenido:

- Cuenta IBKR Individual: Verificación de los archivos necesarios para la apertura.
- Cuenta IBKR Corporativa: Pasos para abrir una cuenta corporativa, incluyendo solicitudes de archivos.

13. Documentos CTA Corporativa IBKR

Propósito: Asegurar que toda la documentación necesaria esté disponible para la apertura de cuentas corporativas IBKR.

Contenido:

- Instrucciones claras sobre cómo recolectar y procesar los documentos para cuentas corporativas.

14. Documentación para la Apertura de CTA IBKR

Propósito: Guiar a través de la correcta documentación para abrir cuentas IBKR.

Contenido:

- Lista de la documentación requerida y el proceso de envío para la apertura de cuentas.

15. Depósito de Fondos IBKR

Propósito: Detallar el proceso de depósito en cuentas IBKR.

Contenido:

- Instrucciones claras sobre cómo depositar fondos en una cuenta IBKR.
- Consideraciones importantes o consejos.

16. Activación de Estrategias

Propósito: Guiar a los colaboradores a través de la activación de estrategias para los clientes.

Contenido:

- Pasos claros para activar varias estrategias una vez que un cliente ha sido incorporado.
- Lista de verificación para asegurarse de que todas las acciones necesarias se completen.