Índice

1. Introducción
2. Configuración de Outlook
   • Tutorial en Video
3. Configuración de SharePoint
   • Intercambio de Documentación con Compliance
4. Configuración de VoIP
   • Instalación de Fonisec y 3CX
5. CRM
   • Registro y Seguimiento de Clientes

Este manual tiene como objetivo guiarte a través del proceso de configuración inicial de las herramientas necesarias para la gestión de clientes y la comunicación dentro de la organización. Desde la configuración de tu correo electrónico en Outlook hasta la implementación del CRM para el seguimiento de clientes, cada paso está diseñado para asegurarte de que puedas trabajar de manera eficiente y sin contratiempos.

La configuración de SharePoint será crucial para el intercambio de documentos con el departamento de Compliance, mientras que la configuración de VoIP garantizará que las llamadas a los clientes se realicen desde un número localizado en Malta. Además, se proporciona acceso al CRM, que será fundamental para mantener un registro organizado de todos los clientes y sus respectivas fases en el proceso de gestión.

1. Configuración Outlook

Configurar correctamente tu correo electrónico en Outlook es esencial para la comunicación diaria con clientes y compañeros de equipo. En el siguiente video tutorial, podrás seguir los pasos para configurar tu cuenta de correo electrónico.

 https://youtu.be/0RnNQS2Ewp0Video:

2. Configuración Sharepoint

URL: [email protected]

SharePoint será utilizado para el intercambio de documentación con el departamento de Compliance. Asegúrate de configurar esta herramienta correctamente para que puedas enviar y recibir documentos de manera segura y eficiente.

Pasos:

1. Accede a SharePoint con tus credenciales de usuario.
2. Asegúrate de tener acceso a las carpetas compartidas con Compliance.

3. Configuración VoIP

La configuración de VoIP es necesaria para que las llamadas que realices a los clientes se muestren como provenientes de Malta. Sigue estos pasos para configurar correctamente las herramientas de VoIP.

Pasos:

1. Instalar Fonisec: Descarga e instala el software Fonisec en tu dispositivo.
2. Instalar 3CX: Configura la aplicación 3CX para manejar las llamadas VoIP de manera eficiente.

4. Uso Docusign para envío documentación de registro de cliente

URL: https://www.docusign.com.es/

Como el vídeo indica sigue los siguientes pasos:

1. Cargar el documento: Abre tu cuenta de DocuSign y selecciona la opción para cargar un documento. Puedes subir un archivo desde tu computadora o elegir uno que ya esté guardado en tu cuenta.
2. Agregar campos y enviar: Una vez cargado el documento, arrastra y suelta los campos necesarios (como firmas, iniciales, fechas, etc.) en las ubicaciones correctas. Luego, envía el documento al cliente para su firma.

Este proceso simplifica la gestión de contratos de manera rápida y eficiente.

5. CRM

El CRM será tu herramienta principal para registrar y hacer seguimiento de todos los clientes. Asegúrate de acceder al CRM a través del siguiente enlace y familiarízate con sus funciones básicas.

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