BIENVENIDA

Bienvenida al Account Manager

Bienvenido al equipo de NTL, somos un bróker disruptivo en el sector.  Nuestro objetivo es ofrecer un nivel de servicio al futuro inversor que exceda sus propias expectativas,  a través de un grupo interdisciplinar que aúna profesionalidad, talento y una alta sensibilidad hacía las necesidades del cliente. Nuestro deseo es acompañarte en lo que esperamos será una larga y e integralmente enriquecedora trayectoria en el sector de inversiones.

¿Cómo usar este manual?

El manual lo vamos a segmentar en seis lecciones:

Bienvenida y configuración herramientas: aprenderemos a configurar las cuentas de Outlook para mensajearnos con inversores,  SharePoint para guardar los expedientes de los clientes, VoIP para las llamadas a clientes, Docusign para que los clientes puedan firmar documentación regulatoria,

Descripción del proceso del Account Manager: en él aprenderemos las dos fases principales hasta el inicio de la operativa. Por un lado los pasos que ha de dar el Account Manager hasta la apertura de cuenta (Banner, Landpage, 1ª llamada y llamada de cierre) y por otro el propio proceso de apertura de cuenta. Veremos también, y a modo de ayuda,  los valores que defendemos en NTL  de cara al comportamiento del Account Manager frente al inversor, y algunos consejos útiles para las llamadas.

Herramientas para mejorar los cierres: desde herramientas para aumentar la confianza como la credencial Investor, diversos certificados (IBK, Hogg CNMV, Malta Scheme…) a las campañas.

Peticiones más comunes que suelen realizar los clientes, para así dar una atención más ágil. Reseteo de contraseña, creación de cuenta principal, depositar fondos, retirar fondos, suministrar extractos de la cuenta, activar MT4 desactivada, suministrar info adicional al cliente, envío del DPM firmado, envío de reporte mensual, instalación del MT4….

Fichas de productos: Podremos disponer de una descripción detallada de las estrategias a comercializar para conocimiento del Account Manager o para envío al inversor potencial.

Biblioteca de documentos: En ella se dará acceso a la extenso acervo de documentación regulatoria segmentando los documentos en diferentes secciones: contratos del cliente, anexos que complementen los contratos y formularios específicos y generales a cumplimentar por el inversor.

En la medida de lo posible se intentará explicar los contenidos a través de videos. En caso de documentación regulatoria se ofrecerá, además de la documentación oficial en inglés, su traducción consultiva en castellano.

Esperamos que este manual te resulte útil y ameno. De cualquier forma si te surgiera cualquier duda puedes dirigirla a [email protected]