Apertura de cuenta para compra certificado IBRK

MANUAL DE PROCESOS

Apertura CTA IBRK

  1. Apertura de Cuenta en IBKR
    • Acceso y Registro Inicial
    • Selección del Tipo de Cuenta
    • Ingreso de Datos Personales
    • Configuración de la Cuenta
    • Experiencia y Nivel de Conocimientos
    • Información Regulatoria
    • Revisión y Confirmación Final

1. Apertura de Cuenta en IBKR

Este paso guía al cliente a través del proceso de apertura de su cuenta en IBKR, asegurando que todos los datos se ingresen correctamente y que se configure la cuenta de manera adecuada.

Acceso y Registro Inicial

  1. Acceder al portal de apertura de cuentas de IBKR a través del siguiente enlace:https://www.interactivebrokers.com/es/home.php.
  1. Cambiar el idioma a Español para facilitar la navegación.
  2. Completar los campos requeridos: correo electrónico, nombre de usuario, contraseña y país de residencia.
  3. Hacer clic en “Crear Cuenta” y confirmar el registro mediante el enlace enviado al correo electrónico.

Selección del Tipo de Cuenta

  1. El cliente debe elegir entre una cuenta individual o conjunta, según sus necesidades.
  1. Confirmar el correo de verificación enviado por IBKR para continuar con el proceso.
  2. Responder “Sí” a la pregunta sobre si los titulares serán los beneficiarios de la cuenta.

Ingreso de Datos Personales

  1. Ingresar los datos personales del cliente, incluyendo ingresos anuales, patrimonio neto, y objetivos de inversión.
  2. Configurar la cuenta como “Cuenta Margen” para habilitar el apalancamiento en las operaciones.

Configuración de la Cuenta

  1. Definir los permisos de trading, especificando el nivel de experiencia del cliente.
  2. Realizar el test de conocimientos que IBKR requiere para operaciones complejas como margen y opciones.

Experiencia y Nivel de Conocimientos

  1. Seleccionar los instrumentos financieros con los que el cliente tiene experiencia, como acciones, warrants, opciones, futuros, divisas, y productos apalancados.
  2. Asegurarse de habilitar los permisos avanzados al seleccionar las opciones de nivel 4.

Información Regulatoria

  1. Responder “No” a las preguntas relacionadas con el empleo del cliente en sociedades cotizadas o su control sobre estas.
  2. Revisar cuidadosamente toda la información ingresada para asegurar su precisión.

Revisión y Confirmación Final

  1. Completar la configuración de la cuenta, asegurando que todos los datos sean correctos y que la cuenta esté lista para operar.